1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей прячутся иностранные шпионы и отчаянные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царских времён вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.