У подножья горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Они не видят в этой ссоре ничего серьёзного, считая её обычной вспышкой гнева между товарищами. Все уверены, что противостояние завершится примирением, как это часто бывало раньше. Никто не осознаёт, что приближается роковая развязка.