Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча дает начало новому любовному роману и, одновременно, работе над романом литературным. Его героями становятся люди из ближайшего окружения автора, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.